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九成基金负收益华商系最受伤 银行荐基变谨慎
发布时间:2012-03-16   来源:经济参考报  作者:  编辑:
(保险理财)产品相对合适您些。就此,王女士有关基金的咨询被彻底转移开……
    
事实上,在记者的走访中,其他几家主要的渠道银行都有类似的情况。
    
理财顾问的不积极、基民忐忑不安的持基心情,这些表现在一定程度上可以说是过去一年基金业绩的映射
   
九成负收益华商最受伤
    
各种升级、各类驱动、各式优选”……这些噱头在2011年都似乎是十分苍白、无力的。
    
截至发稿时,纳入Wind统计的656只开放式基金(非货币和QDII),约有592只去年至今的复权单位净值增长率为负值,占比高达90.24%。具体来看,201只亏损在两成以上,更有20只基金的负收益在30%以上,这其中以华商产业、融通内需驱动、华富竞争力优选、泰信优质生活、中海能源策略、大成行业轮动等位居跌幅前列。
    
诞生于华商基金业绩辉煌的2010年的华商产业升级,在自2011年初至今的一年多时间里,这只基金的复权单位净值增长率约为-39.31%,累积单位净值仅为0.664元。
    
基金经理胡宇权曾在2011年半年报中表示,下半年将重点关注保障房建设带来的投资机会,密切跟踪房地产产业链上下游的生产经营情况,根据细分行业景气度的变化对相应板块的股票进行配置。此外,根据经济结构调整政策的进展状况,与新兴产业相关的各项振兴规划在下半年将会陆续出台,新兴产业类股票在下半年也将会出现较多的投资机会。而在三季报的披露中,胡宇权则表示本季度基金主要的投资策略是降低仓位、调整结构。……本季度本基金提高了金融服务行业的持仓比例。由于市场大幅下跌,各行业板块均未能避免,本基金的净值也受到了较大的影响。
    
类似解释的话在四季度报告中再度出现,尽管在仓位和行业配置上进行了动态调整,但年末市场大幅下跌,各行业板块均未能避免,本基金的净值也受到了很大的影响。事实上,不仅仅是华商产业升级,华商系旗下的几只基金如华商盛世成长、华商领先企业等在过去一年的业绩表现都十分不如意。一项统计显示,华商基金成立以来的四年半时间里,累计让持有人亏损1.14亿元,但期间收取管理费8.87亿元,其中给银行托管费1.49亿元。
    
此外,融通内需驱动去年至今的复权单位净值增长率也以-36.62%位居跌幅前列,而其目前的累积单位净值也仅为0.765元。在去年四季度报告中,基金经理鲁万峰表示,融通内需驱动基金周期股配置较高,因此在四季度跌幅较大,秉着尽可能规避损失且为来年做布局的思路,本基金借反弹机会逐步降低煤炭、水泥、证券的配置,增加了早周期的地产和部分消费品的比重。而今年1月,其基金经理鲁万峰便因工作需要,调入机构理财部工作,目前该基金由周珺掌管。值得注意的是,在净值增长跌幅居前的基金中,华富基金旗下华富竞争力优选、华富成长趋势、华富策略精选三只基金跌幅均在30%以上。
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